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Insightlyは、企業が顧客関係を管理および拡大するのに役立つ顧客関係管理（CRM）プラットフォームを提供します。
Insightly CRM の主な機能は次のとおりです。
*連絡先管理:連絡先の詳細、通信履歴、アクティビティなどの顧客データを追跡および管理します。
*セールスパイプライン管理:カスタマイズ可能なパイプライン、取引追跡、予測ツールを使用して、販売プロセスを視覚化、追跡、管理します。
*タスクとプロジェクト管理:タスク管理と顧客情報を統合することで、CRM 内で直接タスクを整理し、期限を設定し、プロジェクトで共同作業を行うことができます。
*メール統合:メール通信を Gmail や Outlook などの一般的なプラットフォームと同期して、顧客とのやり取りを追跡し、関係性をシームレスに管理できます。
*マーケティングオートメーション:メールキャンペーン、セグメンテーション、カスタマージャーニートラッキングなどのマーケティング機能を使用して、エンゲージメントを向上させましょう。
*レポートとダッシュボード:カスタムレポートとリアルタイムダッシュボードを作成して、販売実績、顧客動向、その他の主要指標に関する洞察を得ることができます。
*モバイルアプリ:モバイルデバイスから CRM 機能にアクセスして、外出先でも顧客データやタスクを管理できます。
*インテグレーション:Google ワークスペース、マイクロソフトオフィス、Mailchimp、QuickBooks など、他のビジネスツールと接続できます。
Insightly は、顧客管理と営業業務の合理化を検討している中小企業に適しています。
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