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2006 年からの実績 — Trustpilot 評価 4.9/5。
SuiteDashは、CRM、クライアントポータル、プロジェクト管理、請求、ファイル共有、スケジューリング、マーケティングオートメーションを1つの統合ツールにまとめたものです
👥 クライアント＆スタッフポータルクライアント、スタッフ、パートナー向けに、ホワイトラベルのブランディングを施したパーソナライズされたポータルを作成
📇 CRM
強力な CRM ツールでリード、連絡先、取引を管理
📁 ファイル共有とストレージ
ロールベースのアクセス制御により、ファイルを安全に共有、リクエスト、管理できます
📆 アポイントメントスケジューリング
クライアントとのミーティング、通話、またはセッション用の組み込みスケジューリングおよびカレンダーツール
💸 請求書発行と購読
ブランド請求書の送信、定期支払いの設定、請求の管理
🎯 プロジェクトとタスク管理
タスク、かんばんボード、ワークフローを使ってクライアントやチームと共同作業する
🔄 自動化
「フロー」による自動化により、ワークフロー、メール、タスク、権限を自動的にトリガーできます
🧾 電子署名とフォーム
データ収集とクライアントオンボーディングのための契約書、提案書、カスタムフォームの作成
📨 メールとメッセージング
安全なメッセージング、メールキャンペーン、ブロードキャストを通じてクライアントとコミュニケーションをとる
🎨 完全ホワイトラベル
ロゴ、ドメイン、プラットフォーム名をカスタマイズできるほか、カスタム CSS を使用することもできます
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